サロンでの顧客管理（CRM）機能の活用法

まず顧客対応記録用カルテのフォーマットを作成します。

1. リウムスマイル！管理画面の上部黄緑色タブ［顧客管理］-［カルテ定義一覧］の順にクリック
2. カルテ定義一覧画面にある ［＋新規カルテ定義作成］をクリック
   （既存の履歴型カルテを利用してもOKです。その場合は履歴型カルテ欄の ［編集］をクリックしてください）

1. カルテ種別
   ［履歴タイプ(1:N)］に設定します。
   履歴タイプは、ひとりの顧客に対してどんどん追加記録されていく形式のカルテです。
2. タイトル
   「対応記録」など、カルテのタイトルを入力します。
3. 顧客一覧の右端に編集ショートカットボタンを表示しますか？
   顧客名簿一覧を開いたときにすぐにカルテを登録できるように、［１番目に表示する］にチェックを入れます。
4. STEP1 基本設定画面の左下［保存してSTEP2へ］をクリック

1. カルテに記載したい設問項目を設定する
2. STEP2 項目設定画面の左下［STEP3自動返信メール設定へ］をクリック

1. 登録後自動送信メールを送りますか？
   ［送らない］を選択します。
   （カルテ登録直後に自動返信メールなどを送りたい場合は［送る］を選択します）
2. STEP3 登録後送信メール設定画面の左下［保存］をクリック

以上で、対応記録カルテのフォーマット定義は完了です。

お客様の対応記録を登録する手順です。

例として「山田」様がご来店された記録を登録する手順を説明します。

1. 管理画面：メイン画面の上部にある「顧客を検索する」にお客様の名前を入力
2. ［検索する］をクリック

1. ご新規様の場合：顧客名簿一覧画面に「顧客名簿に検索条件に合致するデータは存在しませんでした。同条件でコンタクトデータの検索も行いますか？」と表示されます。
   顧客名簿に登録されている場合：検索結果の一覧が表示されますので、「 既に顧客名簿に登録されている方の対応履歴を登録する場合 」へ進んでください。
2. 新規登録を行うため、コンタクトデータの検索は行わず、顧客名簿一覧画面にある ［＋新規顧客登録］をクリック

1. お名前など各顧客情報を入力後、名簿画面右上にある［コンタクト/カルテ登録・編集］をクリック
2. 「対応記録」欄左の［コンタクト追加］をクリック

1. 「顧客名簿を登録します。よろしいですか？」のメッセージが表示されますので、「OK]をクリック

「ヤマダ　ハナコ」様の顧客名簿を登録して、対応記録の登録画面へ進みます。

1. 対応日時を入力
2. 対応内容等を入力

3. 画面最下部にある［保存］をクリック

以上で、新規顧客登録と対応履歴の追加登録は完了です。

既に顧客名簿に登録されている方の対応履歴を登録する場合

既に顧客名簿に登録されている方の場合、検索結果欄に表示されます。

1. 対象顧客データ欄の右端の［対応記録コンタクト追加］をクリック

1. 対応日時を入力
2. 対応内容等を入力
3. 画面最下部にある［保存］をクリック

以上で、既存顧客の対応履歴の追加登録は完了です。

「ヤマダ　ハナコ」様の顧客名簿を照会すると、上記のように過去の対応履歴が表示されます。

また、各対応履歴覧の［詳細を見る（虫眼鏡アイコン）］をクリックすると、詳しい内容が表示されます。

できるだけ詳しい対応内容を記録し、次回の対応に活かしましょう。

対応記録日の何日か後に「ご来店ありがとうございました」のサンキューレターメールを自動的に送ることができます。

また、メールの定期予約機能を使えば、最初に一度予約設定しておくだけで後は自動的に送信されます。

操作手順

1. リウムスマイル！管理画面上部の青色タブ［メール］-［メルマガ］の順にクリック

1. 送信済メルマガ一覧画面の上部にある［メルマガ作成］をクリック
2. 宛先欄の「しぼりこみ」にチェック
3. 条件タブの［対応記録］をクリック
4. 登録状況：「登録されている方を抽出」にチェック
5. 対応日時：「対応日時の２日後」に設定
   ※何日後に送るかを任意に設定してください。
6. 送信するメールの件名を入力
7. 送信するメールの本文を入力
   ※来店の感謝と、アフターサービスなどがあれば、その旨を記載しましょう。
8. 送信予約：「予約送信」
   送信タイプ：「毎日」
   送信予約時刻：「12:00」
   ※毎日、ここで設定した時刻に、対応してから２日後の方が選び出され、その方にサンキューレターメールが送信されます。
9. 「確認」をクリック

1. 確認画面が表示されますので、よろしければ「送信予約」をクリック

1. 送信タイプの確認画面が表示されますので、「OK」をクリック

以上でサンキューレターメールの送信予約が完了です。

対応記録日の何日か後に「その後、何かお困りの事はございませんか？」などのアフターフォローメールを自動的に送ることができます。

また、メールの定期予約機能を使えば、最初に一度予約設定しておくだけで後は自動的に送信されます。

操作手順

1. リウムスマイル！管理画面上部の青色タブ［メール］-［メルマガ］の順にクリック

1. 送信済メルマガ一覧画面の上部にある［メルマガ作成］をクリック
2. 宛先欄の「しぼりこみ」にチェック
3. 条件タブの［対応記録］をクリック
4. 登録状況：「登録されている方を抽出」にチェック
5. 対応日時：「一番新しい対応日時が３０日前〜３０日前」に設定
   ※何日前に対応した方に送るかを任意に設定してください。例）「３０日前〜３０日前」の設定で、対応から１ヶ月経った方へという条件になります。
6. 送信するメールの件名を入力
7. 送信するメールの本文を入力
   ※アフターフォロー内容を記載しましょう。
8. 送信予約：「予約送信」
   送信タイプ：「毎日」
   送信予約時刻：「12:00」
   ※毎日、ここで設定した時刻に、３０日前に対応した方を選び出され、その方にアフターフォローメールが送信されます。
9. 「確認」をクリック

1. 確認画面が表示されますので、よろしければ「送信予約」をクリック

1. 送信タイプの確認画面が表示されますので、「OK」をクリック

以上でサンキューレターメールの送信予約が完了です。