お客様とのやりとりを記録するカルテを作成・編集する

操作手順

1. リウムスマイル！管理画面の上部黄緑色タブ［顧客管理］-［カルテ定義一覧］の順にクリック
2. すでにある履歴型カルテの ［編集］をクリック

STEP1 基本設定画面の各項目をガイドに従って設定してください。

基本的にタイトルを「対応記録」のような運用形態に合わせてわかりやすいものに変更するだけで、その他の項目はデフォルトのままでＯＫです。

1. カルテ種別
   ［履歴タイプ(1:N)］に設定します。
   履歴タイプは、ひとりの顧客に対してどんどん追加記録されていく形式のカルテです。
2. タイトル
   「対応記録」など、カルテのタイトルを入力します。
3. 顧客一覧の右端に編集ショートカットボタンを表示しますか？
   顧客名簿一覧を開いたときにすぐにカルテを登録できるように、［１番目に表示する］にチェックを入れます。
4. STEP1 基本設定画面の左下［保存してSTEP2へ］をクリック

1. カルテに記載したい設問項目を設定する

ここでは例として施術コースを記録するための「複数選択型（チェック）」を追加します。

1. 追加された「複数選択型（チェック）」欄の［編集］をクリック

1. 項目名を入力する
2. 選択肢を入力する
3. 編集画面下部にある［保存］をクリック

同じ要領で必要な項目を追加したり、修正、削除、並べ替えなどを行います。

設問項目を設定した後、STEP2 項目設定画面の左下［STEP3自動返信メール設定へ］をクリックして次の画面に移動します。

1. 登録後自動送信メールを送りますか？
   ［送らない］を選択します。
   （カルテ登録直後に自動返信メールなどを送りたい場合は［送る］を選択します）
2. STEP3 登録後送信メール設定画面の左下［保存］をクリック

以上で、対応記録カルテのフォーマット定義は完了です。

作成したカルテに記入していく手順は「お客様とのコンタクトをカルテに記録する」をご覧ください。