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  4. ２つの顧客名簿データを１つに統合する

２つの顧客名簿データを１つに統合する

２つの顧客名簿データを１つに統合することができます。

例えば「山田　花子」様と、「山田　花子」様という２人の顧客名簿データが存在し、これらが入力ミスなどによるもので、本来は同一人物であることが明らかになった場合などに、この２つのデータを１つに統合することができます。


それぞれに紐づいたコンタクトデータも自動的に統合されます。


操作手順

  1. リウムスマイル！管理画面の上部黄緑色タブ［顧客管理］-［顧客名簿一覧］の順にクリック
  2. 顧客名簿一覧画面の最下部にある［２つの顧客名簿を統合］をクリック


  1. 顧客名簿データの統合の操作説明が表示されるので、確認後［OK］をクリック


  1. 統合したい元の顧客データをマウスでドラッグ（左ボタンをクリックしたまま）して、統合したい名簿データの上でドロップ（左ボタンをはなす）


  1. 確認メッセージが表示されるので、確認後［OK］をクリック


  1. 統合元と統合先の顧客名簿データを確認して、［２つの顧客名簿を統合］をクリック

以上で、２つの顧客名簿データとそれに関連するコンタクトデータが１つに統合されます。


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