2つの顧客名簿データを1つに統合する
2つの顧客名簿データを1つに統合することができます。
例えば「山田 花子」様と、「山田 花子」様という2人の顧客名簿データが存在し、これらが入力ミスなどによるもので、本来は同一人物であることが明らかになった場合などに、この2つのデータを1つに統合することができます。
それぞれに紐づいたコンタクトデータも自動的に統合されます。
操作手順
- リウムスマイル!管理画面の上部黄緑色タブ[顧客管理]-[顧客名簿一覧]の順にクリック
- 顧客名簿一覧画面の最下部にある[2つの顧客名簿を統合]をクリック
- 顧客名簿データの統合の操作説明が表示されるので、確認後[OK]をクリック
- 統合したい元の顧客データをマウスでドラッグ(左ボタンをクリックしたまま)して、統合したい名簿データの上でドロップ(左ボタンをはなす)
- 確認メッセージが表示されるので、確認後[OK]をクリック
- 統合元と統合先の顧客名簿データを確認して、[2つの顧客名簿を統合]をクリック
以上で、2つの顧客名簿データとそれに関連するコンタクトデータが1つに統合されます。



