定期支払会員の条件を設定する

任意の条件で絞り込みたい場合

上記のしぼりこみ条件が無かったり、条件を変更したい場合などは、新たに顧客名簿一覧画面で条件を設定して保存してください。

今回は例として、付加情報カルテ内の有効期限が未来のものを「有効会員」とする方法をご説明します。

1. リウムスマイル管理画面の上部黄緑色タブ［顧客管理］-［顧客名簿一覧］の順にクリック

1. 顧客名簿一覧画面の上部「しぼりこみ条件」にある［詳細しぼりこみ］にチェックを入れる
2. 条件となるカルテ「付加情報」をクリック
3. 登録状況：「登録されている方を抽出」にチェックを入れる
4. 有効期限：「有効期限が　０　日　後　～　日　前」にチェックを入れる
5. 画面最下部の［検索する］をクリック

画面中ほどに表示される、現在設定中のしぼりこみ条件欄の条件が合っていることを確認します。

1. ［このしぼりこみ条件をクイックアクセスとして保存］をクリック

1. しぼりこみ条件ラベル欄に『有効会員』など、任意のラベルタイトルを入力する
2. メッセージ欄に『本ページは定期支払会員向け限定コンテンツです。アカウントをお持ちでない方は定期支払会員登録ですぐにご覧いただけます。』など、会員登録を促すメッセージを入力する
3. 上部ツールバーにある［WEBフォーム一覧から選択してリンク挿入］から「定期支払会員登録」フォームへのリンクを挿入する
4. 画面の［新規追加］をクリック

顧客名簿に『会員』のラベルをつけて表示させることができます

クイックアクセス追加画面内の設定「しぼりこみ条件ラベル」を「表示する」に設定すると、上記条件でしぼりこんだ顧客データに『有効会員』のラベルを表示させることができます。

顧客名簿一覧画面や編集画面にラベルを表示させておくと、会員であることが一目でわかり、大変便利です。

（参考：よく使うしぼりこみ条件を保存してワンクリックで顧客を抽出し、ラベルをつけて表示する）