カルテとブログとイベント申し込みのモヤモヤがスッキリ晴れて、嬉しいです！

＜カルテ＞

• 体験セッション申込みから提案書、契約、ツール渡し、ツール使用などをトラッキング管理したい
• 一人のクライアントさんに対して複数回のセッションをする時のカルテ整理のオススメの仕方と管理の仕方
• 実施時期によってカルテが離れるのでコンタクト一覧から探すのが大変

＜ブログ＞

• 探している記事がすぐに見つかるようにしたい。今は自分でも探せないことがある

＜イベントページ＞

• カレンダーから作ったイベントページではフォームがそのまま埋め込める。サイトのページも同じことがしたい

＜カルテのモヤモヤ解消＞

• 体験セッション申込みから提案書、契約、ツール渡し、ツール使用などをトラッキング管理したい

  →はじめましてカルテで管理可能

• 一人のクライアントさんに対して複数回のセッションをする時のカルテ整理のオススメの仕方と管理の仕方

  →はじめましてカルテで基本情報を管理して、後はセッションごとにカルテを追加してゆく

• 実施時期によってカルテが離れるのでコンタクト一覧から探すのが大変

  →コンタクト一覧のプロフィール項目から選択して絞り込みができる（やったー♡）

＜ブログのモヤモヤ解消＞

• 探している記事がすぐに見つかるようにしたい。今は自分でも探せないことがある

  →ブログ内検索窓作成、サイト内検索窓作成（両方チョイ聞きミーティング内で済）

＜イベントページのモヤモヤ解消＞

• カレンダーから作ったイベントページではフォームがそのまま埋め込める。サイトのページも同じことがしたい。

  →できない。トップのイベントボタンから、カレンダーのイベントページ（ページ内フォーム入力可能）にリンクを貼って飛ばすことができる。（リウムさんのちょい聞きページも同じ方式）

• クライアントさんごとのはじめましてカルテの整理
• 紙やPCに保存されているセッションごとの情報をリウムのカルテで一元管理できるようにする
• サイトのイベント案内ページを、カレンダーのイベントページにアレンジする
• トップのイベント一覧ボタンからカレンダーのイベントページに飛べるようにする

毎回「これって効率よくないよなぁ。。でも他にやり方わからないし・・」と思いながら続けていたカルテとブログとイベント申し込みのモヤモヤがスッキリ晴れて、嬉しいです。

一緒に参加した方の質問もとても参考になりました。ありがとうございました。

soyaさん、丁寧に教えてくださってありがとうございます。

参加してよかったです！