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  1. 2つの顧客名簿データを1つに統合する

2つの顧客名簿データを1つに統合する

2つの顧客名簿データを1つに統合することができます。

例えば「山田 花子」様と、「山田 華子」様という2人の顧客名簿データが存在し、これらが入力ミスなどによるもので、本来は同一人物であることが明らかになった場合などに、この2つのデータを1つに統合することができます。

 

それぞれに紐づいたコンタクトデータも自動的に統合されます。

顧客名簿を統合する

「メイン」-「顧客管理」-「顧客名簿一覧」

1.「2つの顧客名簿を統合」をクリック

 

 

1.顧客名簿データの統合の操作説明が表示されますので確認後「OK」をクリック

 

 

1.統合したい元の顧客データをマウスでドラッグ(左ボタンをクリックしたまま)して、統合したい名簿データの上でドロップ(左ボタンをはなす)します。

2.確認メッセージが表示されますので、確認後「OK」をクリック

 

 

1.統合元と統合先の顧客名簿データを確認して、「2つの顧客名簿を統合」をクリック

 

以上で、2つの顧客名簿データとそれに関連するコンタクトデータが1つに統合されます。