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  1. サロンでの顧客管理(CRM)機能の活用法

サロンでの顧客管理(CRM)機能の活用法

2013/04/10

リウムスマイル!の強力な顧客管理機能を活用し、大切なお客様との個別の対応を正確に記録して的確なアプローチを行えば、お客様との関係を強化できます。

 

活用例

  
 カルテに施術内容を細かく記録して、次回のアプローチに役立てる 来店後のサンキューレターメールや、アフターフォローメールを送る

これまで顧客管理的な事をされていない方は勿論、紙のノートやエクセルでの顧客管理に限界を感じておられる方などにもリウムスマイル!は強力な助っ人ツールになると思います。



ここでは、サロンのカルテのような対応履歴記録カルテのフォーマットを作成して対応を記録していく手順と、そのデータベースの活用例としてサンキューレターメールや1ヶ月後のアフターフォローメールの自動送信設定の手順をご説明します。

まず顧客対応記録用カルテのフォーマットを作成します。

 

1.「顧客管理」タブ→「カルテ定義」→「新規カルテ定義作成」の順にクリック
 ※既存の履歴型カルテを利用してもOKです。その場合は履歴型カルテ欄の編集(鉛筆アイコン)をクリック

 


1.「カルテ種別」は、「履歴タイプ(1:N)」に設定
2.「タイトル」に「対応記録」等、カルテのタイトルを入力
3.「顧客一覧の右端に編集ショートカットボタンを表示しますか?」を、「1番目に表示する」に設定
4.「保存してSTEP2へ」をクリック



カルテの項目を設定します。

1.利用メニューなど、デフォルトで用意されている項目以外にカルテに追加したい場合、は「+新規項目作成」をクリックして、追加してください。

2.「STEP3自動返信メール設定へ」をクリック



カルテ登録直後に自動返信メールなどを送りたい場合、ここで設定します。

1.今回は「送らない」設定のまま「保存」をクリックします。


以上で、対応記録カルテのフォーマット定義は完了です。




お客様の対応記録を登録する手順です。

例として「ヤマダ ハナコ」様がご来店された記録を登録する手順を説明します。

 

1.リウムスマイル!メインタブ画面右上部の検索欄に、「ヤマダ ハナコ」と入力

2.「検索する」をクリック



ご新規様の場合は、画面に「顧客名簿に検索条件に合致するデータは存在しませんでした。同条件でコンタクトデータの検索も行いますか?」

と表示されますので、「キャンセル」をクリックします。

 

顧客名簿に登録されている場合は検索結果の一覧が表示されますので、「既に顧客名簿に登録されている方の対応履歴を登録する場合」へ進んでください。

1.「+新規顧客登録」をクリック



1.お名前など各顧客情報を入力後、画面下部の「コンタクト/カルテ登録・編集」右の矢印アイコンをクリック

2.「対応記録」欄左のコンタクト追加アイコンをクリック

今後、サンキューメールやアフターフォローメールなど、メールによる連絡をされる場合、最初にお客様にメールアドレスや、メールをお送りしてよいかなどの許諾を得ておき、「メルマガ受信」を「受信する」に設定しておきましょう。

「顧客名簿を登録します。よろしいですか?」

のメッセージが表示されますので、「OK]をクリックすると、「ヤマダ ハナコ」様の顧客名簿を登録して、対応記録の登録画面へ進みます。



1.対応日時を入力

2.対応内容等を入力

3.「保存」をクリック

 

以上で、新規顧客登録と対応履歴の追加登録は完了です。



既に顧客名簿に登録されている方の対応履歴を登録する場合

既に顧客名簿に登録されている方の場合、検索結果欄に表示されます。

1.対象顧客データ欄の右端の「対応記録コンタクト追加」アイコンをクリック



1.対応日時を入力

2.対応内容等を入力

3.「保存」をクリック

 

以上で、既存顧客の対応履歴の追加登録は完了です。



「ヤマダ ハナコ」様の顧客名簿を照会すると、次のように過去の対応履歴が表示されます。

1.各対応履歴覧の虫眼鏡アイコンをクリックすると、詳しい内容が表示されます。



できるだけ詳しい対応内容を記録し、次回の対応に活かしましょう。




対応記録日の何日か後に「ご来店ありがとうございました」のサンキューレターメールを自動的に送ることができます。

また、メールの定期予約機能を使えば、最初に一度予約設定しておくだけで後は自動的に送信されます。

 

「メール」タブ→「新規メール送信予約」の順にクリック

1.宛先欄の「しぼりこみ」をクリック

2.条件タブの「対応記録」をクリック

3.登録状況を「登録されている方を抽出」に設定

4.対応日時を「対応日時の2日後」に設定

 ※何日後に送るかを任意に設定してください。

5.送信するメールの件名を設定

6.送信するメールの本文を設定

 ※来店の感謝と、アフターサービスなどがあれば、その旨を記載しましょう。

7.送信予約を「予約送信」、送信タイプを「毎日」、送信予約時刻を「12:00」と設定

 ※毎日、ここで設定した時刻に、対応してから2日後の方が選び出され、その方にサンキューレターメールが送信されます。

8.「確認」をクリック

上記しぼりこみ条件設定の場合、お客様が来店する毎にその2日後にサンキューレターメールが送信されますが、初回(初診)のみお送りするという設定も可能です。その場合は、次のようなしぼりこみ条件設定となります。

1.一番古い対応日時が、「2日前〜2日前」に設定

これで、対応履歴の最初に登録された日時の2日後にのみ、メールが送信されます。


1.確認画面が表示されますので、よろしければ「送信予約」をクリック

 

1.送信タイプの確認画面が表示されますので、「OK」をクリック

 

以上でサンキューレターメールの送信予約が完了です。


ここで紹介したサンキューレターメールの設定には、リウムスマイル!のオプション機能の「メール配信無制限」オプションのご利用が必要となります。




対応記録日の何日か後に「その後、何かお困りの事はございませんか?」などのアフターフォローメールを自動的に送ることができます。

 

また、メールの定期予約機能を使えば、最初に一度予約設定しておくだけで後は自動的に送信されます。

 

「メール」タブ→「新規メール送信予約」の順にクリック

1.宛先欄の「しぼりこみ」をクリック

2.条件タブの「対応記録」をクリック

3.登録状況を「登録されている方を抽出」に設定

4.対応日時を「一番新しい対応日時が30日前〜30日前」に設定

 ※何日前に対応した方に送るかを任意に設定してください。

 例)「30日前〜30日前」の設定で、対応から1ヶ月経った方へという条件になります。

5.送信するメールの件名を設定

6.送信するメールの本文を設定

 ※アフターフォロー内容を記載しましょう。

7.送信予約を「予約送信」、送信タイプを「毎日」、送信予約時刻を「12:00」と設定

 ※毎日、ここで設定した時刻に、30日前に対応した方を選び出され、その方にアフターフォローメールが送信されます。

8.「確認」をクリック

 

1.確認画面が表示されますので、よろしければ「送信予約」をクリック

 

1.送信タイプの確認画面が表示されますので、「OK」をクリック



以上でサンキューレターメールの送信予約が完了です。

 

ここで紹介したサンキューレターメールの設定には、リウムスマイル!のオプション機能の「メール配信無制限」オプションのご利用が必要となります。