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  1. 紙で管理していた顧客名簿をリウムスマイル!にインポートしてデータ管理する方法
 

紙で管理していた顧客名簿をリウムスマイル!にインポートしてデータ管理する方法

2016/10/28 紙で管理していた顧客名簿をリウムスマイル!にインポートしてデータ管理する方法

お客様が増えてくると、そろそろ紙での顧客名簿の管理が大変になってきていませんか?

  • 明日来られるお客様の情報が見つけられない!
  • 予約帳と顧客名簿を照らし合わせるのが大変!
  • 名簿の量が増えてかさばる・・・

など、お客様が増えると嬉しい反面、管理の面で大変なことも増えてきますよね。

 

お客様のお電話番号や住所の記載された顧客名簿があり、毎回の施術の内容を記録したカルテがあり、予約台帳があり・・・とお客様の数と共に増えていく紙での情報を、リウムスマイル!で一括管理してみませんか?

 

データとして記録しておくと、

  • 検索できる
    (お名前はもちろん、前回来られたときのメニューや金額など記録しておいたものはすべて検索可能です)
  • しぼりこみできる
    (例えば、「昨年来られた方だけに年賀状を送ろう」、なんてことも可能です)
  • アラートをかけられる
    (例えば、「45日間ご来店のないお客様」「明日お誕生部のお客様」などさまざまな情報をアラート可能です)

など、紙の顧客データでは難しかったお客様フォローにも役立てることができます!


 

顧客名簿をインポートする

ただ、今まで溜めに溜めた紙の顧客データを、おひとりずつ登録していくのは、かなりの時間と労力が必要ですよね。

「たくさんありすぎて、今から何かに登録し直しなんて、大変過ぎて考えられません!」

と諦めかけのそこのあなた!

リウムスマイル!には、そんなあなたにピッタリの良い機能があるんですよ〜

 

それは、「顧客データインポート機能」です。

 

顧客データインポート機能を使えば、おひとりずつお客様情報を登録する手間が省け、簡単にたくさんのお客様情報をリウムスマイル!に登録することができます!

インポートしたその日から、すぐにお客様とのやりとりを始めることもできちゃいます!




顧客名簿をインポートする具体的な操作手順

リウムスマイル!の顧客情報形式に合わせたデータをダウンロード

  1. リウムスマイル!管理画面にログイン後、上部黄緑色の[顧客管理]タブ-[顧客データインポート]の順にクリック
  2. 黄色い枠の中にある、「temp.csv」をクリックし、パソコンの中の任意の位置に保存
  3. 「temp.csv」をメモ帳などで開き、紙の顧客データの情報を入力していく

お客様の情報を入力し終えたら、完成した顧客データをインポート

  1. リウムスマイル!管理画面に戻り、上部黄緑色の[顧客管理]タブ-[顧客データインポート]の順にクリック
  2. 「インポート用顧客データ(CSV形式)」の[参照]をクリック
  3. パソコンの中から、上記操作で完成したメモ帳を選択
  4. 「インポートする顧客データの所属拠点」にチェックを入れる
  5. ページ最下部の[インポート処理開始]をクリック

これでインポート完了です。

 

紙の状態から、メモ帳に移していく作業は少し大変かもしれませんが、お客様一人一人の情報を一つずついれていくよりかは断然簡単に早く作業することができるかと思います。




早い決断で、らくらく顧客管理をしよう!

顧客名簿は溜まれば溜まるほど、登録していくのは大変なことになりますし、タイミングも失います。

取り返しのつかないことになる前に、今のうちから顧客情報のデータ化、はじめませんか?



顧客データインポートに関して、詳しくはこちらを参考にご覧ください。

 

▽名簿ソフトやエクセルなどの顧客データをインポートする

http://riumsmile.jp/contents_939.html



のーちゃん(曽谷) 

webデザイナー

お客様が納得でき、+効果のあるデザインを制作していけるように頑張っています!

バレーボール、水泳、ボルダリングなど、とにかく体を動かすことが好き。

最近、ゴルフ(まだ打ちっぱなしだけです)とロードバイクにも手出し中。

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