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  1. よく使うしぼりこみ条件をクイックアクセスとして登録する

よく使うしぼりこみ条件をクイックアクセスとして登録する

顧客名簿一覧やコンタクト一覧で、よく検索する条件を「クイックアクセス」として保存しておくと、その条件の一覧へ素早くアクセスできるショートカットボタンがメイン画面に表示されるようになります。

 

設定例として、

  • 顧客名簿一覧から、もうすぐ誕生日の方をしぼりこむ検索条件
  • コンタクト一覧から、お問い合わせをいただいて一週間経ったものをしぼりこむ検索条件

を、クイックアクセスとして登録する手順をご説明します。



顧客名簿一覧から、もうすぐ誕生日の方をしぼりこむ検索条件をクイックアクセスとして登録

1.リウムスマイル!管理画面ログイン後、画面上部グリーンの「顧客管理」タブ - 「顧客名簿一覧」の順にクリックします。

2.顧客名簿一覧画面のしぼりこみ条件パネル欄の@「しぼりこみ」にチェック、A生年月日欄の「先一ヶ月間」にチェック、B「検索」をクリックします。



3.「現在設定中のしぼりこみ条件」欄下に表示される「このしぼりこみ条件に名前をつけてクイックアクセスとして保存」ボタンをクリックします。



4.しぼりこみクイックアクセス名に適当なタイトルを設定し、「保存」をクリックします。

 

以上で設定完了です。メイン画面右の「クイックアクセス」欄に、保存したしぼりこみ条件クイックアクセスボタンが表示されるようになります。これをクリックすると、設定した条件の顧客名簿一覧が表示されます。

 

コンタクト一覧から、お問い合わせをいただいて一週間経ったものをしぼりこむ検索条件をクイックアクセスとして登録

1.リウムスマイル!管理画面ログイン後、画面上部グリーンの「顧客管理」タブ - 「コンタクト一覧」の順にクリックします。

2.コンタクト一覧画面のしぼりこみ条件パネル欄の@「詳細しぼりこみ」にチェック、A「ご相談・お問合せ」にチェック、B「登録日が7日前」と条件設定、C「検索」をクリックします。

 

3.「現在設定中のしぼりこみ条件」欄下に表示される「このしぼりこみ条件に名前をつけてクイックアクセスとして保存」ボタンをクリックします。

 

4.しぼりこみクイックアクセス名に適当なタイトルを設定し、「保存」をクリックします。



以上で設定完了です。メイン画面右の「クイックアクセス」欄に、保存したしぼりこみ条件クイックアクセスボタンが表示されるようになります。これをクリックすると、設定した条件のコンタクト一覧が表示されます。