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  1. 金額を記録できるカルテ項目をつくる

金額を記録できるカルテ項目をつくる

ご来店いただいた時につける「履歴型カルテ」に、メニューと金額を記録できるようになるととても便利になります。

ご来店されたお客様のメニューと金額を書き込むことで、

「△△△というメニューを受けたことのあるお客様」「過去に5万円以上使われたお客様」

などのお客様の絞り込みが可能になります。

 

 

カルテ定義一覧を開く

「メイン」-「顧客管理」-「カルテ定義」

1.「履歴型カルテ」をクリック

 

 

 

STEP1 基本設定

顧客カルテの基本的な情報を設定します。

1.カルテの項目を入力・設定する

2.「STEP2項目設定へ」をクリック

 

 

 

STEP2 項目設定

1.メニュー項目を作成する場合

1.「新規項目作成」 をクリック

 

 

1.項目タイプを選びます

 (択一の場合:セレクトリスト or ラジオボタン  複数選択の場合:チェックボックス)

 

 

1.項目名を記入します

2.入力必須で「必須」を選択します

3.選択肢を記入します

 (例:ヘッドマッサージ 30分,ボディマッサージ 60分,オイルフットマッサージ 30分 など)

4.「保存」をクリック

 

 

メニュー項目が追加されます。

※上部の画面は、顧客に新しく履歴型カルテを追加するときの画面です。

 

 

 

2.金額項目を作成する場合

1.「新規項目作成」 をクリック

 

 

1.項目タイプを選びます

 (択一の場合:ラジオボタン  複数選択の場合:チェックボックス)

 

 

1.項目名を記入します

2.入力必須で「必須」を選択します

3.選択肢を記入します

 (例:ヘッドマッサージ 30分,ボディマッサージ 60分,オイルフットマッサージ 30分 など)

4.選択肢表示ラベルを記入します

 (例:ヘッドマッサージ 30分(3150円),ボディマッサージ 60分(6300円),オイルフットマッサージ 30分(3150円) など)

5.各選択肢に対応する金額を記入します

 (例:3150,6300,3150 など)

6.「保存」をクリック

 

 

1.「新規項目作成」をクリック

 

 

1.「金額合計型」をクリック

2.項目名を記入します

3.「保存」をクリック

 

 

金額項目が追加されます。

※上部の画面は、顧客に新しく履歴型カルテを追加するときの画面です。